1892 год, предновогодний Петербург. Юную балерину Мари принимают в труппу театра властной мадам Дроссельмейер, готовящей постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрывается напряженное противостояние мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, она знакомится со свободолюбивым Францем. 

Когда загадочный Мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр.